Il 2 settembre 2022 si è capito che c'è un altro caso di super-acquisizione nel settore della stampa 3D. Il produttore tedesco di stampanti 3D in metallo SLM Solutions ha firmato un accordo di investimento con il gigante delle fotocamere Nikon. Nikon prevede di acquisire tutte le azioni di SLM Solutions al prezzo di 20 euro/azione.
Le azioni di SLM Solutions sono aumentate del 67,06% da $ 11,78 a $ 19,68 dopo l'annuncio. Il prezzo di offerta di 20 euro rappresenta un premio del 75% rispetto al prezzo di chiusura XETRA delle azioni SLM il 1 settembre 2022 e un premio dell'84% rispetto al prezzo medio ponderato per il volume delle azioni SLM di 10,89 euro negli ultimi tre mesi .
È stato riferito che SLM Solutions e Nikon hanno firmato un accordo di investimento con l'obiettivo di rafforzare ulteriormente la leadership di SLM Solutions nel campo della produzione additiva. E la strategia di Nikon consiste nell'utilizzare la produzione digitale come nuovo motore di crescita.
L'industria globale della produzione additiva ha subito enormi cambiamenti. SLM Solutions sta andando bene da molto tempo e ha anche raggiunto un fatturato record di 42,5 milioni di euro nella prima metà del 2022, con un aumento del 34%. Tuttavia, il valore di mercato non ha raggiunto un nuovo massimo. Dopo questo giro di vendite alle stelle, il valore di mercato è stato di 447 milioni di dollari (circa 3,08 miliardi di yuan). Questo valore di mercato non è troppo alto nell'attuale settore della stampa 3D in Cina ed è anche una buona opportunità di investimento per Nikon.
Nikon ha ottenuto impegni vincolanti dai principali azionisti di SLM Elliott Advisors UK Limited (Cornwall), ENA Investment Capital e dal fondatore di SLM Hans J. Ihde per supportare la transazione attraverso un impegno irrevocabile, che include partecipazioni di azioni e tutti i titoli di obbligazioni convertibili SLM.
I membri dei consigli di amministrazione e sorveglianza di SLM si sono impegnati a includere le loro azioni nell'offerta pubblica di acquisto. SLM prevede l'apertura dell'offerta pubblica di acquisto a fine settembre o inizio ottobre 2022.
Contestualmente alla firma dell'accordo di investimento, SLM ha anche deliberato un aumento di capitale del 10%, al quale Nikon ha sottoscritto integralmente il prezzo dell'offerta pubblica di acquisto. I proventi totali di SLM saranno di circa 45,4 milioni di EUR, che verranno utilizzati per rimborsare parzialmente le obbligazioni convertibili 2017/2024 e finanziare le operazioni commerciali in corso.
Poiché SLM diventa parte della strategia di produzione digitale di Nikon, il management di SLM ritiene che questa transazione rafforzerà ulteriormente la capacità di SLM di rimanere all'avanguardia nella produzione additiva di metalli e rafforzerà la sua leadership nella fornitura di prodotti e soluzioni superiori ai clienti.
Il CEO di Nikon, Toshikazu Umatate, ha dichiarato: "Con l'acquisizione di SLM Solutions, Nikon sta compiendo un importante passo avanti verso la sua Vision 2030. Nikon si concentra sulla produzione digitale come motore di crescita e fornirà ai nostri stakeholder la creazione di valore. La stampa 3D rivoluzionerà la produzione di massa grazie consentendo ai nostri clienti di produrre parti altamente complesse, riducendo i tempi ciclo, le emissioni di carbonio, i costi energetici e gli sprechi. Nikon e SLM Solutions condividono la visione che la nostra innovazione basata sulla tecnologia trasformerà il futuro della produzione. Questa acquisizione sarà la chiave per la nostra produzione digitale attività commerciale."